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国际LED大白屏市场高端化,“大客户战略”成效明显

事情:近期.我们考察了公司管理层.就公司2012年运营状态、职业展开状态等举办了沟通.现将沟通形式拾掇如下。
点评:
公司的主营事务选用LED行使、金融电子“双主业”展开形式.“两条腿走路”生长气势喧赫。公司成立于1993年.2011年登入中小板.上市以来营收对峙稳定增加.2010~2012年支出分辨2.22/2.30/3.05亿元.净获利分辨是0.48/0.33/0.51亿元。
公司质地优异、技能抢先.已在业界酿成了较为高端的品牌情景。其LED显现屏事务定位清晰.专注于高端、高附加值的细分商场.红利才调较强。公司LED显现产物的首要参与全球尖端LED显现设备公司的外洋商场角逐.其外洋方针角逐对手有美国达科、比利时巴可等。公司继续举办产物技能创新.供应不夹杂的产物写意客户的高端须要。首先推出了业界抢先的20item(超高色彩处置深度)、Hz超高改写频次、野外高密度SMDLED显现屏等高端产物。
继续安祥国外高端LED显现屏商场.国外高端LED显现屏商场滥觞回暖。公司的LED行使产物以欧美商场为首要方针商场.公司每年都会参与几个世界级的职业展览.外洋推广方式首要为直销。从本年的荷兰阿姆斯特丹的ISE展看.欧美商场通过欧债危机的震动.已呈回暖趋向.国外商场越发是公司首要商场欧洲的高端LED显现屏须要滥觞回暖。
国际LED显现屏商场高端化.高端LED显现屏商场煽动。
我们以为.国际高端LED显现屏职业增速将高于全体职业增速。
从其时职业的展开来看.国产LED显现屏须要现已渐渐从低端走向高端.非论是在清晰度、智能化、网络化.仍是在稳定性、质量方面的须要都在提升。越发是公司的LED显现屏产物面向广告、体育赛事、演艺和电视转播等职业.这些下流职业经过过多年的洗礼后.对LED显现屏的收买愈加趋于感性、熟习、高端化。
鼎力拓宽国际高端商场.在国际开采LED显现屏新事务、新的大客户。我们以为.国际商场上将会须要更多的高质量、高妙晰、色彩更丰厚的LED显现屏.渐渐代庖原有国际低端、质量较差、定价繁芜的低端LED产物。国际有潜在的高端商场.像机场、初级的都会商业分析体、电视台等.而奥拓电子具有多项外洋尖端LED显现屏工程行使项目获胜事例(伦敦火车站LED显现项目.巴黎戴高乐国际机场LED项目).正在致力拓宽国际高端LED显现屏事务.公司这块事务的生长无望加速.公司近期与中国新华电视签定的亿元大单就是一个证明.从公司楬橥状态看.上一年年末一个多月时刻内.公司已赢得揣摸总金额1225万元的订单。
我国旧式媒体鼓起.LED大屏幕广告须要急迅增加.野外大型LED广告商场尚处于快速伸张时间.生漫空间较大。保守形态体式的野外广告现已无法抵达喧赫传达作用.而兼备印象与信息传达功用的高清、3D、智能LED广告自然成为广告主的新宠.滥觞代庖保守的喷绘、霓虹灯、广告牌。别的.野外超大LED广告商场方针广告主即首要为大品牌广告主.其刺眼、大气的媒体特征即决议了其可能展示愈加高端的公司情景.于是这类高端客户的广告商也愈加留神LED广告屏的质量.愈减无视高质量产物为其发觉的商业价值。
拓宽LED野外超大广告商场.继续听命“绑定大客户”战略.定位清晰(为客户供应LED显现设备及完满办理计划)。公司近期牵手中国新华电视(CNC.新华通讯社香港上市子公司)制造“举世万屏商讯联播”项目。新华社是我国大批几家具有网络电视集成车牌的媒体组织之一.一起具有康健的自创电视音讯资源上风.中国新华电视已与4家商业地产展开商缔结LED显现屏建造及运营战略团结协议.这为中国新华电视进军野外大型LED屏规模供应了较高的出发点。看着中杆投光灯。新华电视与奥拓电子签定布局合同.计划在一年时刻外向奥拓电子收买200块野外LED全彩屏。
我们以为.未来畴昔公司和中国新华电视等新媒体广告运营商的团结无望进一步深化、增强。
公司LED高端显现屏产能渐渐提升.坐落南京的募投项目于上一年末建造下场并投入行使。别的研究工业配套、薪金本钱等要素.公司加速了募投项宗旨建造.其高端LED视频显现体系项宗旨施行地址由南京市雨花经济开发区转换为惠州大亚湾西区响水河工业园。
优良客户是公司的最大亮点.公司而今下流首要客户规划较大.履约才调强.抗危殆才调较强。公司历年来客户集结度较高.且多为银行、电信、大型广告公司、体育运营商等有较强实力的公司.不生计大工程项目普遍生计的回款危殆.且长时间设立起来的喧赫信任团结相干.也为公司其他新事务的开采打通了途径。
看好公司的新事务LED照明.该事务已滥觞给公司贡献获利。公司用超募资金投入的LED照明行使项目首要面向门槛较高的商照规模。LED照明工业即将在未来畴昔几年内迎来高达几千亿元的商场“大蛋糕”.LED照明的商场正处在即将全豹煽动和迸发的飞腾趋向.公司的LED照明事务也将仿制LED显现屏事务的生长门路.而且商场更为雄伟。
“大客户战略”成效彰彰.公司灵活开采国际金融电子商场份额.新产物助推公司培育成果生长。公司与银行客户团结多年.首要事务是电子回单体系、信息发布和指示体系。2012年公司在银行LCD广告屏事务上赢得打垮和较大增加.仅上一年上半年现已给中国银行发货4300多万元.并于2012年10月再次赢得中国银行在该事务上的新合同。未来畴昔公司还将继续商量银行客户的新须要.为金融类客户开发提升其价值的新的金融电子产物。
行权门槛较高.股权慰勉大白公司刻意。公司2月27日发布证券期权与限制性证券慰勉计划.证券的行权条件为.与2011年对照.2013年至2015年各年度净获利增加率分辨不低于95%、135%、190%。以2011年为基数核算.2012-2015年的四年复合增加率为30%。公司2013-2015年培育成果底线现已判断.分辨为0.65/0.78/0.96亿元。
初次赐与“强烈推举”评级。我们推求2013/14/15年公司筹备支出分辨为4.35/5.77/7.22亿元.净获利分辨为0.89/1.26/1.63亿元.对应EPS分辨为0.82/1.15/1.49元。我们以为.跟着一样平常消耗打发者节能环保分解的增强和政府节能补助方针的继续影响下.LED产物的价钱接续下、中国LED照明商场也将继日本之后进入快速增加时间.我们看好公司高端LED显现屏向国际旧式高端商场(新媒体广告、机场、电视台、体育赛事广告等)的拓宽.更看好公司进入前景极为宽广的LED照明规模。初次赐与“强烈推举”评级。
危殆提示:商场角逐激烈产物价钱单价大幅下降、客户的大订单履约施行低于预期、客户过于集结、新事务拓宽不利、募投项目延期达产

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